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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价(jia)格下行的影(ying)响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认(ren)为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来(lai)看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属(shu)性导致了港股业绩(ji)受价格下行的(de)影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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2、成(cheng)份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集(ji)体上攻(gong)，中航(hang)成飞(fei)盘中飙涨逾(yu)16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机(ji)亦大(da)涨11.25%，际华集团涨停(ting)！航天彩(cai)虹、国睿科技跟涨超6%。