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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等(deng)领(ling)域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

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成份股方面🥑🩲，肥料🍏🥝、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🩲🩲，藏格矿业涨4.02%，云天化💋🍆🍇、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🤬🌽。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小(xiao)米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷(lei)鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今(jin)年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年(nian)的3倍以上。A股相關(guān)(guan)槩(gài)唸(niàn)股(gu)錶(biao)現(xiàn)活躍(yuè)，截(jie)至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼(yan)鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天(tian)5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和(he)增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积(ji)累了(le)今(jin)年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、5月🍍🍈🧄，计入**广义开支🥦、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👝💞，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。