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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业(ye)上涨概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上(shang)涨(zhang)概(gai)率相对较(jiao)高；会议前一周(zhou)，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概(gai)率相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🌽😈👄💌；2023年🍊💓，-7.27%；2022年🥭😡🌽，-8.78%；2021年🤍🥾👗👗，-4.41%💗；2020年，-4.23%💔。指数过往业绩不预示未来表现。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🩲👡🍍，预计OPEC+在三季度将持续增产🥻，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🧅🍅，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🩲，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🧡🍌😻。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍌，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💘💛。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍏。然而，在四季度累库压力下🍒💛，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🧡，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。