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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥕💌🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉🧡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😠💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥑🧅🥝💔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🎒🍏；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👿👝🍈；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭💗。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判💗👄👛😈，” 贝森特在福克斯商业频道表示💌👅。

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1、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现😡👿、粗钢压减政策落地并严格执行🥒💟👝、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求😠、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

2、在关税的不确(que)定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官(guan)员人(ren)数增(zeng)加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息(xi)会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预(yu)期(qi)，整体降息预期变化不(bu)大。