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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面😠🌽，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😠，带动通胀预期下降🥻👠💞💔，流动性环境改善💕👜😻🍈，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥔💌🍍，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💋，故近期美元资产回流💞💛，美股强于欧股、黄金走弱😠😠💛、美债收益率回落🥔，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👄🍍🥑🥻。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍊🍎，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍄👞🍈😠。

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1、供应(ying)：低利润甚至负利润下锰硅周产(chan)量仍(reng)在逐渐增加，后续仍有一定增量预期。依据钢联(lian)数据(ju)，目前北方大区锰硅生产即期利(li)润约-170元/吨(dun)，南方大区(qu)锰硅生产即期利润约(yue)-500元/吨，在如此幅度(du)亏损下，锰硅产量当周值连续(xu)六(liu)周(zhou)环比回升，且还有新(xin)增产(chan)能投放，随着后续(xu)南(nan)方地(di)区丰(feng)水期复产(chan)意愿增加，生(sheng)产亏损环比收窄情况(kuang)下，未来锰(meng)硅产(chan)量仍有增量预期。

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1、（2）供应端🍏🍄🧅💞🥿，锌矿供应宽松进行中🍉🩳🍎🧅，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加💌🥦💯🥑，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位🧄。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🧡，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🩳，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍄🥿🍊，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期💛🍎😻、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑😻🥻。