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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资(zi)回流不及预(yu)期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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许廷(ting)全：下半年市场仍有(you)机会震荡走高，个(ge)股相(xiang)对于指数而言更具表现空间。资金层面(mian)，当前外资(zi)对(dui)中(zhong)国资产虽仍(reng)未超配，但与去年(nian)底相比已有所改善。未来随着企业盈(ying)余进一(yi)步修复，有机会(hui)见到资金进一步回流。今年以来，各领域上(shang)市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能(neng)抵御一定(ding)程度的市场震荡。

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22日，沙姆哈尼在(zai)社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯(si)语、希伯来语五种语言发文表示(shi)，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游(you)戏并未结束”。“现(xian)在，政治主动权、行动主(zhu)动权(quan)和自卫权都掌(zhang)握在懂得智(zhi)慧(hui)行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中(zhong)。惊喜还在继续！”

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金(jin)。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛(ma)的估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致(zhi)公(gong)司实际控制人发生变更。

2、相比2014年底和2019年初💘🥬🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💗💓🍓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💟，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍈💖、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥾🍎🥻💘。三季度A股科技企业IPO重启🍋，科技领域产品催化频出🩳👗🥿💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。