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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资(zi)源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推(tui)荐(jian)重点关(guan)注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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截至2025年(nian)6月(yue)27日，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全”等级。

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2、从(cong)贸易到债务，美元信(xin)用收(shou)缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月(yue)极端情况缓(huan)和，但关税依(yi)然是基准场景，美国抢进口持续性有限(xian)，关税路(lu)径和高利率限制下， 下半年美国(guo)基本面走弱趋势(shi)延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利(li)多黄金(jin)。 美国财政无序扩(kuo)张引(yin)发(fa)的美元信用收缩(suo)，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场(chang)对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后(hou)逆全球化趋势进一(yi)步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币(bi) 国际化推进，黄金的战略意义持(chi)续(xu)凸显。