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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍍。近期联储降息预期提升🍒🍌💋🍅🥝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💯🍍😠。2）谁是增量资金🩳👚😈？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👙，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支(zhi)托底经济、消费出口相(xiang)对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投(tou)资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步(bu)反(fan)弹，预计半年(nian)报业绩同(tong)比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体(ti)影响偏正(zheng)面。但(dan)边际来(lai)看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、其次是行情逻辑，短期看🍅😈👗💓，银行基本面持续向好🤍😻🤬，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移😡🧡🍆🍇，经营稳健和高股息属性显优势。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👞，当前外资对中国资产虽仍未超配🧄，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💞，有机会见到资金进一步回流。今年以来😈，各领域上市企业业绩表现出色👢💖🍍，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。