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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分(fen)领域中装(zhuang)备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩(ji)有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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陈健(jian)玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望(wang)推动港股(gu)基本面修(xiu)复；全(quan)年南向资金净流入或(huo)突破万亿元(yuan)规(gui)模，持续改善港股流(liu)动性。同时，海外区域性资(zi)金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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另一方面(mian)，下半(ban)年经济的隐忧日(ri)益明显(xian)。由于去年下半年(nian)出口(kou)基数较高，同时今年上(shang)半年受关(guan)税扰动影响出(chu)现了(le)抢出口现象(xiang)，因此下半(ban)年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右(you)。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🍈🍑，各国需在此期限前与美国达成协议🍌，以避免被加征更高关祱💟💓。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🥻，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🍅🥥👠。

2、據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月24日，陳(chén)(chen)朝陽(yáng)增持一衇(mài)陽光（02522）14.7萬(wàn)股，每股作價(jià)13.698港元，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)201.36萬港(gang)元。增持(chi)后最新持股數目約爲(wei)1961.03萬股(gu)，持(chi)股(gu)比例爲7.57%。