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“两重”能稳定投资，带动(dong)相(xiang)关产业发展(zhan)，增强经济发展后(hou)劲；“两新”可释放内需潜力，促进消费升级，同时有利于提升产业竞争力。为(wei)“两重”“两新”带来(lai)更多金融活(huo)水(shui)，则是相关(guan)政(zheng)策落(luo)地见效的关键一(yi)环。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高(gao)，其優于(yu)小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)中，中(zhong)證1000在(zai)6月佔(zhan)優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、战略上，去年(nian)10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与(yu)2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的(de)催化并不明显(xian)，突破前可(ke)能还(hai)需要震荡一段(duan)时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、2、从全球的供应情况来(lai)看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产(chan)。当前OPEC国家的整体剩余产能约有(you)336.7万桶(tong)/日。其(qi)中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的(de)产能利用率仅为71%。因为(wei)来(lai)看(kan)，OPEC国家中产(chan)能居于(yu)前(qian)四位的国家均具备增产的能力(li)。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万(wan)桶/日的配(pei)额增产(chan)计划，此轮如(ru)果继续增产(chan)41万桶/日，如果延续该增产策略，至(zhi)9月即可完成最后一轮220万(wan)桶/日自愿减产的全(quan)部产(chan)量恢复，OPEC+可能在(zai)下个(ge)月也(ye)继续增产直接完(wan)成220万桶/日的(de)增产(chan)计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问(wen)题，如果在年内再启动200万(wan)桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定(ding)的是OPEC+已改变其产量战(zhan)略，转向更高的市场份额以及更稳(wen)定的(de)供应(ying)。EIA对美国原油产量达峰(feng)的预估提前至今年(nian)二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四(si)季度达峰，数量为1363万桶/日(ri)。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量(liang)值仍主要看OPEC，预计全年石(shi)油的供应(ying)将增加160万桶(tong)/日水平(ping)。