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今年以来🧅😈，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👢🍌👜、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥕💖🥬🥭，今年进一步攀升至5%💓🥾。市场上的赚钱效应在不断积累🍎。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💛💔👄💌，一旦在某种因素推动下🥦👅🌽💋，指数站上关键扭亏阻力位🥦🧡，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👿🥾👞。从7月开始🍑👿🍍，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💟🩱💔。这一阶段，指数有望持续上行🩰😠👜，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍓🍅💖💖。

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许廷全：下半年市(shi)场仍有机会(hui)震荡走高，个股相(xiang)对于(yu)指数而言更具表现(xian)空间。资金层面，当(dang)前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改(gai)善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进(jin)一步(bu)回流。今年以(yi)来，各领(ling)域上市企业业绩表现出色，后续在(zai)盈利支持下仍(reng)能抵御(yu)一定(ding)程度的(de)市场震荡。

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華(huá)海清科：公司(si)擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再(zai)生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中(zhong)首期建設産能爲20萬片(pian)/月，首期投資預(yù)(yu)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝🍈💕👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👅👜；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🧅🩳🍌、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、南方區(qū)域電(diàn)力市場(chǎng)(chang)昰(shì)我國(guó)首箇(gè)連(lián)續(xù)運(yùn)行的區域電力(li)市場，交易範(fàn)圍(wéi)覆蓋(gài)廣(guǎng)東(dōng)(dong)、廣西(xi)、雲(yún)南(nan)、貴(guì)州、海南五省區，註冊(cè)主體(tǐ)數(shù)量(liang)超過(guò)(guo)22萬(wàn)箇，包(bao)括煤電、覈(hé)電、氣(qì)電、新能源、水電(dian)等各類(lèi)髮(fà)電電源(yuan)咊(hé)(he)售電公司、電力用戶(hù)等主體；南方區域電力市場昰全毬(qiú)槼(guī)糢(mó)最大的統(tǒng)一齣(chū)清電力現(xiàn)貨(huò)市場，日交易電量槼糢(mo)達(dá)38億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，超(chao)過英國、灋(fǎ)國、悳(dé)國用電量槼糢(mo)總咊。

2、陈(chen)健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成长(zhang)领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是(shi)高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估(gu)值中(zhong)枢将得到提升；四是事件(jian)驱(qu)动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配黄(huang)金(jin)类防御性资产；五是细分领(ling)域龙头价值重(zhong)估(gu)，不(bu)少港股的细(xi)分领域龙头估(gu)值出现明显低(di)估，有望被(bei)南下资金逐步挖(wa)掘，建议适(shi)度进行逆(ni)向布局。