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关(guan)注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到(dao)60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部(bu)件板块的行业(ye)集中度分歧最(zui)近一(yi)次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本(ben)开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措(cuo)落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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