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付(fu)倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年(nian)逐步聚焦(jiao)順(shùn)週(zhou)期盈利改善的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走(zou)弱，對(duì)資産價(jià)格尤其(qi)昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500指数成分股横截面(mian)波(bo)动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好(hao)转(zhuan)；最近一周(zhou)中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。

参与活动条件：A级大胆欧美人体大胆666

⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💕🍅，从历史来看👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍊，外部流动性方面🍒🩳🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬💓💛👚，加力实施增量政策”🥾👙🥿🩰，关注7月政治局会议的表述变化👄👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿🥔🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰🥭。行业选择层面💝，展望7月份🍑🩰🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝👛💘。我们参考工业企业盈利、库存阶段💛💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👚、盈利能力🥒💖🌽🥝、筹码分布🍑🥝🥒💓、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍓🩳、国防军工🤬💝🩲🥥、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👢💋👄💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍏🍍🥭🎒。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分🍋👙；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分💖🍅，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东、美团、百度、快手、网易🍍🥿、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米🥿🥿🥿💯、比亚迪👚💘👘、中芯国际🥝🧅、理想汽车👡👛🍉、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子🤬🍒👅、瑞声科技与华虹半导体

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1、以患者(zhe)为中心，不(bu)断探(tan)索(suo)创新。通过每日清单任务、医护辅一体化查房等机(ji)制，湘雅医院初步构(gou)建起“医—护—护理员”紧密型照(zhao)护团队协作模式。数据显示(shi)，住院病区试点以来，“一对多”服务接受(shou)率达56%，患(huan)者满意度达99%。

2、🏮 本(ben)周市(shi)场(chang)表现强势，超出(chu)我们(men)预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平(ping)稳(wen)，特朗普(pu)访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主(zhu)动权益公募新发(fa)基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块(kuai)6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。