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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关(guan)键(jian)，一是在(zai)价差(cha)扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国(guo)内(nei)精铜和废铜预期(qi)供给减(jian)少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率(lv)不大，但高升(sheng)水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价(jia)？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精(jing)铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两(liang)个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵(mian)有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金(jin)淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大(da)。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期(qi)，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解👢🥒🩳。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🧅😻，未来的走势绝非一目了然💞🧅🧅👘💖。