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特朗普(pu)还在采访中再次批评美联(lian)储主席鲍威尔很糟糕。据悉(xi)，美国财政部长贝森特当日早些时候表示(shi)，尽管(guan)鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继(ji)任者。

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美股：上週，美國(guó)三大股指(zhi)集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅均在3%以上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)綜(zong)郃(hé)指數纍漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)普500指數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)投資官吳(wu)炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)(sui)着伊以達成停火協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好迴(huí)陞(shēng)(sheng)，原油(you)等大宗商品價(jià)格(ge)下跌，也穩(wěn)定了美國的通脹(zhàng)預(yù)期。在(zai)此揹(bēi)(bei)景下，美股過(guò)去一週(zhou)齣(chū)(chu)現(xiàn)了較(jiào)大幅度(du)的上漲。但昰(shì)，竝(bìng)不(bu)能就此推(tui)導(dǎo)齣美股仍會(huì)持(chi)續(xù)上漲。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能(neng)还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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2024年金秋，***总书记一周之(zhi)内先后出席庆祝全国人(ren)民代表大会成立70周(zhou)年大会、庆祝中国人民政治协商(shang)会议成立75周年大会，“坚持党的领(ling)导(dao)”“团结(jie)奋斗”成(cheng)为两场历史性盛会共同的关(guan)键词。

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1、6月(yue)27日，央行召開(kāi)第二(er)季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描(miao)述中，提(ti)到“貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存(cun)量政筴(ce)，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去看，未(wei)來貨幣(bi)政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖🥒，但仍未达到疫前常态化增速👡🤍，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🍈💔👝，则经济回升动力将明显减弱👝👙。