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创新(xin)药行情持续(xu)升温。百利天恒交流会、券商医药策略会(hui)等吸(xi)引众多机构(gou)参与。创新药板块历(li)经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数(shu)年内大涨28.65%。TMT基金(jin)等纷纷关注，有医药分析师称“他们(men)看得更猛”。

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美国：特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，可以促成伊(yi)以达成协议。特朗普称美国与今晚伊朗遭受的(de)袭击无关。如果伊朗以任何方式、任何形式(shi)对我们发动攻(gong)击，美国(guo)武装力量的全部力量和威力将以前所未有的(de)规模对你(ni)们进行打击。周日驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无任何组织宣布对这些无人机的发射(she)负责。以色列要求美国加入其针对伊朗发起的军事行动(dong)，以(yi)铲除伊朗(lang)核计划，但目前特(te)朗普**尚(shang)未考虑这一选项。美国**迄今一直(zhi)与以色列的行动保持距离，并认为伊朗通过打击美国目标进行(xing)报复是不合法的。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)(pan)2020年初美伊(yi)衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突(tu)這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本(ben)輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可(ke)以看到其(qi)對(duì)市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)多(duo)爲(wèi)短(duan)期事件性衝(chong)擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且(qie)從(cóng)結(jié)構(gòu)上(shang)看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反(fan)而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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A股市场面(mian)临政(zheng)策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股(gu)市与供给端整治“内(nei)卷式(shi)”竞争(zheng)的政策(ce)导(dao)向日(ri)益明确，AI引领的创新周期、新能(neng)源破局等变化值得重视。投(tou)资(zi)者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍓🍌🥝。这个判断有什么下行风险👅💋💔？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🍊🥔、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🤬🩰👛，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍒💟👡👛。而在中长期中美竞争视角下🥻，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、“他们没有研究过，但(dan)不妨碍股(gu)价涨。只要公司敢主动(dong)说有创新，股价就有机会涨。有可能他(ta)还没研究透，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值(zhi)公司没怎么涨，但有些(xie)小市值、靠一两个创新品(pin)种预期的（股价上涨(zhang)的公司），风险就大些。