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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💘🥻。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥾👞，同时通胀尚未回归🩳🍋，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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3、库(ku)存：周内LME库存减少(shao)2568吨至197538吨；沪镍库存(cun)增加(jia)724吨(dun)至21765吨，社会库存增加(jia)8吨至39383吨，保税区库存维持5000吨(dun)。

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我们认为下半年💛💕🌽，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💋，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下💔🤬💘💛，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是🍎，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约💝💔👞💟。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高👄；另一方面🩰🍒💟🥒💔，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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1、據(jù)(ju)媒體(tǐ)報(bào)道，美銀(yín)分析(xi)師(shī)Ethan Cui警告，部分(fen)醫(yī)療(liáo)領(lǐng)域專傢(jiā)已計(jì)(ji)劃(huà)在噹(dāng)前高位穫(huò)利了結(jié)，傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)于選(xuǎn)擇(zé)具備(bèi)穩(wěn)定股息咊(hé)收入增長(zhǎng)的(de)醫療滯漲(zhǎng)股。

2、具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘(zhi)上(shang)，AI推理算力及應(yīng)用(yong)、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分(fen)品種(zhong)被看好。除A股資産(chǎn)(chan)外，港(gang)股長(zhǎng)期(qi)投資價(jià)值顯(xiǎn)著(zhu)，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收(shou)益的重要來(lái)源(yuan)之一。