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建(jian)议在6~8月的(de)半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁(fan)对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字(zi)节(jie)生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建(jian)议(yi)继续平衡A股和港股的(de)配(pei)比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要(yao)耐心(xin)等待。

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1）中东地缘局(ju)势扰动风险偏好，但影响A股的核(he)心因(yin)素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调(diao)，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因素(su)还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低(di)水平。关税(shui)对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创新药等主(zhu)题的(de)成交占比(bi)持(chi)续提升后，细分赛道快速轮动(dong)，部分获利盘存在止盈需求(qiu)。

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