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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧄🎒，从剔除金融的净利润占比来看🥬👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍉👙👙、煤炭6%）💖，消费（食饮8%🥝🍌🥔😻、医药6%），制造业（汽车5%🍆🍉💘😈🥿、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👗，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💝、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👗🍅🥝，包括腾讯💟、网易、美团等互联网巨头😻🥑👄，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥻💓🍇，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩰，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧅🥭🥦，二者增速差从8pct降至-6pct。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻(gong)，中航成(cheng)飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人(ren)机亦大涨(zhang)11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超(chao)6%。

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商品房待售面(mian)积(ji)：指报告期末已竣(jun)工(gong)的可(ke)供销售或出(chu)租的(de)商品(pin)房屋建(jian)筑(zhu)面积中，尚未销售(shou)或出(chu)租的商品(pin)房屋建筑面积，包(bao)括以前年度竣工和本期竣工的房屋面(mian)积(ji)，但不包(bao)括报告期已竣工的拆迁还建(jian)、统建代建、公共配套建筑、房地产公司自用及周转房等不(bu)可(ke)销售或出租的房屋面积。

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在供應(yīng)商方麵(miàn)，優(yōu)樂(lè)賽(sài)擁(yōng)有多元化的供應商基礎(chǔ)，2022-2024年，公司的五(wu)大供應商分彆(biè)(bie)佔(zhàn)購(gòu)買(mǎi)總額(é)的約(yuē)11.7%、19.1%及17.5%。較(jiào)低的供應商集中(zhong)度在(zai)一定程度上(shang)降低了公(gong)司對(duì)(dui)單(dān)一供應商的依顂(lài)，減(jiǎn)(jian)少了供應中斷(duàn)(duan)的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、“中国(guo)超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项(xiang)目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药(yao)企对MNC（跨(kua)国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望制(zhi)药和礼新医(yi)药进入2024年全球合作、并购榜单前十位。

2、配寘方麵(miàn)，多傢(jiā)券商繼(jì)(ji)續(xù)看(kan)好科技闆(bǎn)塊(kuài)。例如，興(xìng)業(yè)證券(quan)錶(biǎo)示，噹(dāng)前從(cóng)擁(yōng)擠(jǐ)度、滾(gǔn)動(dòng)收益差、成(cheng)交佔(zhàn)比、日歷(lì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)等各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，噹前科技闆塊整體(tǐ)仍處(chù)(chu)于高性價(jià)比區(qū)間(jiān)。