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报告显示，这十家企业横跨科技、消费、汽车等高增长领域，代表了中国经济的“新动能”——人工智能、自主创新😈🤬💌、全球化扩张及服务消费升级👄🌽。公司总市值高达1.6万亿美元🍏👜，占据MSCI中国指数42%的权重，预计未来两年盈利复合年增长率达13%💕。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性💕🍄🥑💘。本轮地产下行周期已经持续较长时间🍑，当前出现短暂回暖趋势💔🧄，但多类指标仍是负增长🍋，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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“在不确定性中，联邦公开市场(chang)委员会（FOMC）认为最优(you)路径是保持不(bu)变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年(nian)仅降(jiang)息 25 个基点，低于今年早些时候的两次降息预期，而且相当(dang)一部分人可能认为根(gen)本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距(ju)，市(shi)场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承认数据(ju)走软，但强调在政策不确定性下，美联储处于‘观望’模式。”

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在齣(chū)蓆(xí)海峽(xiá)論(lùn)罎(tán)大會(huì)(hui)髮(fà)錶(biǎo)緻辭(cí)時(shí)，***錶示，兩(liǎng)岸人民之間(jiān)的情感與(yǔ)交(jiao)流昰(shì)無(wú)灋(fǎ)中斷(duàn)的。任何政治力(li)量都無灋打壓(yā)或阻止(zhi)兩岸民間的真誠(chéng)徃(wǎng)來(lái)，更無灋阻斷兩岸中國(guó)人衕(tòng)根衕源的自然情感(gan)。兩岸唯有透過(guò)不間斷的交(jiao)流與認(rèn)識(shí)，才能(neng)減(jiǎn)少誤(wù)(wu)解，避免誤判，建立信任(ren)與共識，共衕尋(xún)找郃(hé)作(zuo)與髮展(zhan)的機(jī)會。隻有堅(jiān)(jian)持兩岸咊(hé)平髮展，在“九二(er)共識”、反對(duì)“**”的(de)共衕(tong)基礎(chǔ)上深化郃作、共謀(móu)未(wei)來(lai)，兩岸才能夠(gòu)創(chuàng)造齣咊(he)平雙(shuāng)贏(yíng)跼(jú)麵(miàn)。

活动说明：狠狠色狠狠色综合伊人

1、欧元区(qu)仍缺乏足够的金融(rong)架构或防御能力，而且数据上看，截至2024年底，美元(yuan)约占全球外汇储备的58%。这一比例虽然较十年前下降了10个百分(fen)点，但欧元(yuan)的份额并未从20%左右的水平上升，而是其他货币从中(zhong)受益。

2、我们推荐海外通信板块。我们认为今年是算力基础设施标的的业绩兑现年，EPS值得期待；算力需求持续的背景下，估值有望企稳🩳。我们建议关注四大细分板块：1）低成本、低功耗的AI ASIC景气度提升，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现；2）AIDC以太网渗透率提升带动以太网生态内交换设备厂商业绩兑现；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光模块同步放量；4）关税和宏观经济不确定性下，积极通过分红和股份回购进行股东回报的防御型标的。