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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优(you)的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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涨跌幅限制由5%扩大到10%👗🍒💗，主板ST股交易规则迎来重大变革。沪深交易所6月27日披露🥻🥿，拟将主板风险警示股票的价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🎒🥑🩳，调整后将与主板其他股票保持一致。新规影响范围有多大，哪些ST股面临调整？第一财经据Wind统计，截至目前🥾🥒🥔🍅💛，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个股👗👘🩰，其中😻👿🥻，上市板块为主板的有132只🍑。这些个股中，50只“戴帽”👠👗🍄🥾，涉及ST中装💯💋😡💌、ST英飞拓等，其余82股“披星戴帽”🤍🥦💝，涉及*ST宝鹰、*ST宇顺等💟。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍒🥒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩱，7月资金面有望维持宽松💓😻😠。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温💋💗。6月股票市场可跟踪资金净流入👿，各类增量资金相对均衡👠🥭。资金供给端🥑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍈🍎，ETF净赎回规模收窄💝；市场风险偏好有所改善💯，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💓；IPO发行规模小幅回落🍄👅👗，再融资规模持平前期💌🧄🧡🧄，资金需求规模低位稳定🩳🩰👅💌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥭💞。

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据(ju)不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相(xiang)关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金(jin)融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局(ju)发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推(tui)动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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