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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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今(jin)年以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的(de)基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱(qian)效应在不断积累。量化(hua)私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流(liu)入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们(men)中期策略(lve)的观点，一旦在(zai)某种因素(su)推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月(yue)开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗(shen)透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划💓👝，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🩱👠，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)(you)尚未對(duì)(dui)投資者造成沉重打(da)擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)(jin)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持(chi)續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)(sheng)，交易員(yuán)(yuan)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。

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1、“特朗普威(wei)胁再轰炸伊(yi)朗。”新加坡《联合早报》29日以此为(wei)题(ti)报道称，美国总统对伊朗加紧(jin)施压。在近日一场白宫记(ji)者会上，特朗普警告说(shuo)，如果(guo)情报显示伊朗能够将铀浓(nong)缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击(ji)。他还称，自己拯救了伊朗最高领(ling)袖哈梅内伊免遭杀害(hai)。对此，伊朗(lang)外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论(lun)是对哈梅内(nei)伊的(de)“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为(wei)，当(dang)前(qian)美伊(yi)关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍏👛💔。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍、价格拖累等因素影响🥻🍎🍓。结合工业企业盈利💟🧅🍎🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘、光学光电子、消费电子、运营商🧄🍅🍋💟、软件等👛🍒；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳🥕，如汽车、光伏🥾💛、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🧡🩰👝、家具👘、饰品💟🥑🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆🩰、燃气👛、电力💖🩱、农化制品🧄👝🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟。景气方面💝😡🍎🥿🍉，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩱👡👝、多数工业金属价格上涨🥿🍎💔💗👠，中游制造领域工程机械销售放缓👿🥻👚🩳，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥿，公用事业燃气价格上行👡。综合盈利👡💝🌽🥦、行业景气和交易等维度👡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）💟🤬🥾🍌🍒、医药生物（化学制药）、国防军工🩲🍓👿💛、有色金属（工业金属、贵金属🥭🌽🥭、小金属）😡、计算机等👜。