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其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示🥦，银行ETF（512800）连续5日吸金🍅，合计获资金净流入4.86亿元🥝🍆👛。

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“显然🤬🤍🥑🩰，这是在玩火，我认为事情很可能出岔子，” 阿诺德说，“七国集团的故事将以特朗普为主角，其他人最终都只是配角。因此，本周阿尔伯塔的焦点🩰🍎，想必也是加拿大乃至世界多数国家的目光所在，都将集中在他身上🍉。”

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💞💋🧄、ASIC芯片💘、光模块👿、交换机💟👠💋、算力租赁等）值得重点关注🍈；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💯🤬，建议重点关注字节生态链公司💕🩰，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥦🥾💗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1—5月份，全国房地产开发投资36234亿元，同比下降10.7%（按可比口径计算🍏🩳，详见附注6）🥿；其中，住宅投资27731亿元🍇，下降10.0%💝。

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1、华金证券根据业务的相似性，选取智洋创新、映翰通、申昊科技、优博讯为信通电子的可比上市公司。从上述可比公司来看🧡，2024年度可比公司的平均收入规模为7.40亿元🥻🎒🩲、平均PE-TTM为25.82X、销售毛利率为30.16%；相较而言，公司营收规模及销售毛利率均处于同业的中高位区间。

2、另外💟，上周五公布的密歇根大学6月份的报告显示🥬🍍，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值大幅反弹，远超预期🍈，消费者的短期通胀预期大幅回落，长期通胀预期也有所下滑，人们对经济的担忧减轻。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值60.5🍋，创2024年1月以来最大单月升幅🍎，预期53.6💕🥝🩲💋👞，前值52.2。本次数据轻松超过媒体调查的所有经济学家的预期🌽🥭🍑。上个月的密歇根消费者信心创下1980年5月以来的最低。分项指数方面，6月现况指数初值63.7，创下三个月新高，预期59.3，前值58.9；6月预期指数初值58.4🩲🍋🍊，预期49.7，前值47.9，为2023年12月以来最大升幅。