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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥥🍅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👄💟🥿😻，牛市上半场是金融再通胀🧡💗👜🍏，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍄🥭🍓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍑👡👗👢，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍋🍓，同时通胀尚未回归🩳，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩱🩲🧅👗。

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2、这里我们分享(xiang)一个判(pan)断中短期(qi)市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适(shi)当降(jiang)低(di)宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国(guo)内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善(shan)。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切(qie)换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。