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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报🥥💟，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。

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在“电(dian)风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高(gao)切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期(qi)板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最(zui)初(chu)的(de)核(he)心(xin)标的(de)上(shang)涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的(de)信号(hao)。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜(sheng)利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向(xiang)。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能(neng)够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低(di)。

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