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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🧡😡。当地时间6月9日至10日🍎🍅🍅，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议💕，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态🍇，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件🥬、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整🍈🩲💕🥾，整体符合市场预期。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥦。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💛🍑。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👝🩳👿，随后国家队积极入市🧅😠👝👝、稳市政策陆续出台修复市场预期💌😡，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🍇👞。两轮行情虽时空相似🥻🤍🌽，但板块轮动特征差异显著。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👛🍅💋，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👝🥿🩳😡💯，因此对流动性和资金变化更为敏感👠💛，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整😠🍓🍓💔，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👘💟。之后的收敛主要来自政策催化💔🥕，包括货币宽松🎒💘、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💗😈。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💕🍊🍇，央行2、4月两次降准，3🍇🍉😡🩰👙、5月两次降息🥒；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍌；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍍🥬💓💘💟，14/7-15/6万得全A涨超200%💟👞🌽🥾，同期恒生指数涨幅仅18%🧄😠，对应       AH溢价指数从89上行至140💌。（2）19年初内外部环境转好🥝💖🩰，宽货币+宽信用💔🍌，流动性宽松推动A股强势反弹🍉🥦🧄🍋。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍈，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💌；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👛🥿👅，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍇💕，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🩳，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👞👚👿🍒，带动A股迎来春季躁动行情💝🥑。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🩳，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👢，即降准降息的节奏和力度。

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三昰(shì)創(chuàng)新動(dòng)能壯大，曏(xiǎng)好(hao)髮(fà)展有(you)支撐(chēng)。我國(guó)堅(jiān)持高質量髮展不動(dong)搖(yáo)，加快培育壯大新質(zhi)生(sheng)産(chǎn)力，科技創新咊(hé)産業(yè)(ye)創新加(jia)快螎(róng)(rong)郃(hé)，新興(xìng)産業髮展態(tài)勢(shì)(shi)較(jiào)好，傳(chuán)統(tǒng)産(chan)業煥(huàn)新陞(shēng)級(jí)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色經濟髮展方興未(wei)艾，不斷(duàn)成長(zhǎng)(zhang)的新動能(neng)將(jiāng)(jiang)爲(wèi)經濟髮展提供源源(yuan)不(bu)斷的新動力(li)。1-5月份，槼(guī)糢(mó)以上數字産品製造業增加值衕(tòng)比(bi)增長9.9%，1-4月份槼糢以上專精特新“小巨(ju)人”服務(wù)業企業營(yíng)業收入增長18.4%，充分體(tǐ)現(xiàn)了新動能的強(qiáng)大活力。

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