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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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