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我们认为2H25用电需求增长💟👿🍌🍊、缺电逻辑将继续演绎🍉、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力😈。从电力供给侧看🍇🍇，当前对煤电环保要求放松💝💞🩳，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张🥿；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺🥕🥒🩰、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转😈🧡🥔，看好远期批发电价继续上行。

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2、避险需求(qiu)推动(dong)金价上涨。现货金上涨1.6%，至每盎(ang)司3437.21美元。受以伊冲突提振，油(you)价跃升至数月高点。美国原油期货飙升逾8%，至每桶 73.76 美元(yuan)。