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港股。港股风险(xian)溢价仍在低位，流动性面临(lin)收缩风险，短期或维持震(zhen)荡。目前(qian)港币兑(dui)美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率(lv)走势对港股情绪影响。行(xing)业配置方面，AI叙事延续；产业趋势(shi)推进下港股创新药仍值得关注。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨😻🥥🍋，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🎒😈💯，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🍒🍎，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落👠💯，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🥭💟，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🤍，同比减少17%🥝💌，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高🧡👡，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平💕，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👡🍍🩰💗👗，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累🥾👚😠😈🥥，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🍎🍒🍅👙，上游焦煤库存去化也需要一定时间🥾🍍💖，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🧡🍓🍌，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🥝💓，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🍏。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将(jiang)福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇光电子(zi)产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日签(qian)署框架协议，并于2025年3月11日(ri)通(tong)过董事会审议。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待👿🥭🍆🥭，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🤬，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务💋。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍆😠、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🍌，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍑😻🍉。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍋🧅👅。

2、截面波动率来看，最近(jin)一(yi)周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指数(shu)成分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短期(qi)Alpha环境减(jian)弱。