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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于(yu)长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。