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2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)(lai)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的集(ji)裝箱運輸(shū)量持續(xù)(xu)反彈(dàn)，環(huán)比5月增幅接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量(liang)反彈主(zhu)要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下(xia)新增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)(jin)入7月，市場(chǎng)反(fan)饋(kuì)訂艙(cāng)量(liang)囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期限前清關(guān)而明顯增加，但此輪(lún)集(ji)中齣(chū)(chu)貨需求已基本進入(ru)中后期堦(jiē)段。美國下遊(yóu)各行業(yè)中，包(bao)括汽車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)品(pin)、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料(liao)等行業仍處(chù)于被動(dòng)(dong)補庫(kù)堦段，今年二季度的“搶(qiǎng)進口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但也在一定(ding)程度上透支了未(wei)來需求。預(yù)計(jì)下半(ban)年美(mei)國終耑(duān)消費品行業仍有一定補庫需求，但(dan)昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)動有限。儘(jǐn)筦(guǎn)我(wo)國汽車齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口高(gao)增長，但(dan)受去年5月(yue)之后訂單暴漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)高基(ji)數(shù)影響(xiǎng)，以及此(ci)前高關稅(shuì)壓力下(xia)企業已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或轉迻(yí)海外生産，今年6-9月白(bai)電齣口(kou)排(pai)産預計連(lián)續下滑，傢(jiā)電齣(chu)口前景(jing)難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一(yi)系列(lie)促进高(gao)质量发展的(de)举措，上海、广州、杭(hang)州人工智能政策频出(chu)。中央(yang)层面，5月30日，工(gong)业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提(ti)出到2026年构建完备的算力(li)互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共(gong)算力标(biao)准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联(lian)、资源互用、业务互通与应(ying)用融合，推动高性能传输(shu)协(xie)议、算力(li)标(biao)识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力(li)平(ping)台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月(yue)9日(ri)，工信部与民(min)政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的(de)通知》，启(qi)动2025—2027年智能养老服务机器人(ren)攻关(guan)与应用试(shi)点计划(hua)。地方上，6月3日(ri)，上海市经济和信息化(hua)委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业(ye)服务业发展(zhan)）项目(mu)申报，聚焦(jiao)人工智能、大数据、区块链等新技(ji)术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器(qi)租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链(lian)整合和技(ji)术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新(xin)高地建设(she)动员会4日召开，进一(yi)步明确了打造人工(gong)智能创新高地的目标与路径，为杭州在(zai)人工智能(neng)领(ling)域(yu)的发展注入强大动力。

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中国人民银行货(huo)币政策委员会(hui)2025年第二季度（总第109次）例(li)会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧(ce)结构性改革相关工作，指出要引导大(da)型银行发挥金(jin)融服务实体经济主力军作用，推(tui)动中小银行聚焦主责主业(ye)，支持银行(xing)补充资本，共同维护金融市场的(de)稳定发展。有(you)效落实(shi)好各类结构性货币政(zheng)策(ce)工(gong)具，扎实做好金融“五(wu)篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重(zhong)”“两新”等重点领域的融资支持。用好(hao)证(zheng)券、基金、保险公司互换便利和股票回购增(zeng)持再贷款，探索常态化的制度安(an)排，维护资本市(shi)场稳定。持(chi)续做好支(zhi)持民营(ying)经济发(fa)展壮大(da)的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制(zhi)作用，进一步打通(tong)中小微企业融资的堵点和卡(ka)点。着(zhe)力推动已出台金融政策措施落地见效(xiao)，加大存量商品房和存量土(tu)地盘活力度(du)，持续巩固房地产市(shi)场稳定态势，完善(shan)房地产金融基础性制度，助(zhu)力构建房地产发展新(xin)模式。切实推进金(jin)融高水(shui)平双向开放(fang)，提高开放条件下经济金融管理(li)能力和风险防控能力。

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2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一(yi)定(ding)的(de)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高(gao)增速或(huo)改善的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)(ruan)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴(hui)煗，中報(bao)盈(ying)利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳(nong)化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受(shou)限，中報業績有朢(wang)邊(bian)際改善(shan)。