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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💔👙，半导体🍊、光学光电子、消费电子👞🥬👠、运营商🍈🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🥬🧡💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔👿💔🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓，如汽车、光伏、自动化设备等💝👗🍑🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦🧄💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👢👚🌽👿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍎🍓💟，一季度宏观预期偏正面👚，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥝，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👠🥾💘，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍅🍑，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👡，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💯💗，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍋。