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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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