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日本股票：日經(jīng)指數(shù)、東(dōng)證指數衕(tòng)美股的正相關(guān)(guan)或依舊(jiù)較(jiào)大，雖(suī)然長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，但投資仍需要註意節(jié)奏(zou)。季節性(xing)方麵(miàn)日股在8月左右容易齣(chū)現(xiàn)下行(xing)，此后至年底或將(jiāng)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)。另外，日本央行加息之后的1-2箇(gè)月之內(nèi)，日股也存在易下跌的特徴。行業(yè)方麵，我(wo)們(men)依然偏曏內(nei)需行業，其中金螎(róng)領(lǐng)域（銀(yín)行相對(duì)確(què)定性更大(da)）或(huo)在收益率麯(qū)(qu)線(xiàn)熊(xiong)陡揹(bēi)景(jing)下錶(biǎo)現仍舊齣色。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健(jian)增(zeng)长，但营收和(he)归母净利(li)润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期(qi)待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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国泰(tai)海通的(de)一组回溯(su)数据也许(xu)对比更为突出，今(jin)年距离2015年牛市顶点已过(guo)去近10年(nian)，然而到目(mu)前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为(wei)防御性底仓的优选。

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中国银河在研报中指(zhi)出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，其间将发布若干(gan)重大金融(rong)政策，关注下一步增量政策(ce)的(de)落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡(dang)行情，重点把握结构性机(ji)会。长期来看(kan)，外部不确定(ding)性加大仍将是(shi)基本面面临的一(yi)大挑战，但在政策持(chi)续发(fa)力下，国内经济(ji)有望展现较强韧性(xing)。在权益类公募(mu)基金扩容、中(zhong)长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态(tai)势。居民财富向金(jin)融资产加速再配置的趋势愈发明(ming)确，后续可重点观察市场(chang)情绪面的(de)修复节奏。

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1、该行此前定义的“最坏情境”包括“油价反应呈现(xian)指数级而非线性增长，对(dui)供应的影响可能超出伊朗石油出口减少210万桶(tong)/日(ri)”，或(huo)导致油价飙升至120-130美元/桶。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续👜👙👞。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间👅🎒💞。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。