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作为国家重要金融基础设施🩰🧅🧡，广期所始终重视投资者保护工作。据何春清介绍💕🥑，广期所为防范非法证券期货活动，积极开展投资者教育💛，增强投资者对非法证券期货活动的基本认识和防范意识，同时按法律法规业务规则规定开展一线自律监管🍈👿💋，并向中国证监会、司法机关移送涉案线索🥒🥒🥝。广期所持续健全投资者教育体系，着力提升投资者正确投资理念🎒🥬🤬。在投教产品方面🍈🥻🩲，制作视频、品种大事记💓、百问百答条漫、规则一图读懂等产品🍍👿👄😈，发布自律监管报告👘💘🥿🍌，编制现货报告、交易手册🍑👿、套期保值手册等系列学习资料，形成《揭开非法期货的常见套路》条漫🧡、《警惕非法居间人》系列视频等广受好评的投教产品🥭💛🤬💟。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化(hua)、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩱🧅🍈、6月随着出口增速的收窄💯👛🍎，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👚💋🌽👛、合同负债增速👛💕、二季度行业中观景气度等维度🥝👞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💟、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄🍉🩱👄👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👛💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🍋，受益于扩消费政策提振🍑💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞👜🍑💘、农副产品👞🍈、家电、家具🥔💓🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜🥿🧅💯，中报业绩有望边际改善🩱💛。

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1、其二🍓👢，合作方Vor Bio备受争议👚🥥。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥒，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🍑💗，该公司账面现金还剩5000万美元🍓🥿👢，短期投资近1000万美元🍉💛。勉强给荣昌生物支付4500万美元后😈👄🥭，家底可能就空了。5月8日🥔，Vor Bio公司还裁员95%😡🍌💌，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、配寘方麵(miàn)，建(jian)議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵，建議(yi)關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自(zi)主可控等。