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1、国际局势变**织，全(quan)球(qiu)军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际(ji)和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至(zhi)约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自冷战结束以来最大(da)增幅。

2、展望下半年，虽然绝对(dui)收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市场相对积极的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周(zhou)期上，与(yu)美国的经济动能(neng)差有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球资金再配置中受(shou)益。关税层面，虽(sui)然整体来说欧洲权益市场在美国的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国），但我们的行业分析师指出(chu)欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国(guo)和全球经济增(zeng)长是(shi)否边际放缓(huan)，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收(shou)入端的双重压力。同时，欧元的(de)升值也(ye)给以美元计价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减(jian)美国处(chu)方(fang)药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然(ran)看好受财政(zheng)政策利好(hao)的银行和国防领域，以及偏防御(yu)且也能在财政(zheng)转向中受(shou)益的公(gong)用事(shi)业和电信，整体仍然(ran)以政策驱动(dong)内需为主线。