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“这(zhe)次危机之(zhi)下，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任(ren)度将会骤降，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表示。他提(ti)醒：“其(qi)他充电宝企业需要引以为戒，采购电(dian)芯的时候，不能无限制地压价了，否则会把品牌毁掉。这对于(yu)行业来说是好事——会(hui)使(shi)行(xing)业变得更加规范，会让安全从市场(chang)卖点变为(wei)行业底线。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💛、消费电子、运营商🍊、软件等😻💕🩲👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤬👝👚，如饮料乳品、农副产品、家电🥥🥑👠💘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍍😡💔、电力🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡🍌🍉🥾。景气方面🥦🥾，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🧡。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍌，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍈👿。综合盈利、行业景气和交易等维度👠💞🥒🥔，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💝👿👡、小金属）、计算机等。

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伊朗首(shou)都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼(dao)念在(zai)近期以伊冲(chong)突中遇难的60多名高级将领(ling)、核科学家等。在伊朗(lang)媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于(yu)德黑兰(lan)的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开(kai)露面。

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进(jin)入7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性环境变(bian)化(hua)、增量(liang)资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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1、日前国防(fang)军工(gong)ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格(ge)）由拆分前的120元左右，降至(zhi)当前的60元(yuan)左(zuo)右(you)，为同类最低，便利更多投资者把握(wo)国防军工(gong)板块投资机遇。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金(jin)麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏(hong)觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)(die)加港股企業(yè)營(yíng)收受(shou)外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)(heng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低(di)位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復(fu)空間(jiān)。