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“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业🧡🩰、优秀公司以及合理价格。目前🍄🧡👚，诸多优质公司的估值仍处于相对低位💛🍈。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构👗，一端是以机器人为代表的科技股、成长股🥦；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说😈🍏。

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过去今年7月政治局召(zhao)开后对经济的定调对于后续的(de)市场表现产生至关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是(shi)下(xia)半年的预期目前(qian)有所削弱，7月政治局会议能否进一步(bu)强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期(qi)值得(de)关注。

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许廷(ting)全：下半年市场(chang)仍有机会(hui)震(zhen)荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现(xian)空间。资金层面(mian)，当前外资对(dui)中国资产(chan)虽仍未超(chao)配，但与(yu)去年底相比已有所(suo)改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金(jin)进一步回(hui)流。今年以来(lai)，各领域上市企业业(ye)绩表现出色，后续在盈利支(zhi)持下仍能抵御一定程度的市场震(zhen)荡。

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1、1、受到来自(zi)供给端的压力影响(xiang)，上半年，生猪(zhu)现(xian)货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均(jun)价14.66元/公斤，较年初(chu)跌1.66元(yuan)/公斤；基准交割(ge)地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过(guo)剩问题显现，2024年8月，生(sheng)猪现货价格高位(wei)回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日(ri)，卓创样本点统计我国生猪日度均(jun)价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩲👞。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉🍈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍄👗💓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😡🩲👞💋👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👚。