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汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存🍅🎒🥾。日元走弱的主要因素来自于基本面💋，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支👘、资本收支双逆差国家🥝。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱😈，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下👢💋💛👗，日元或是区间行情🍄💕👢。

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妙盈科技数据(ju)显示，小家电上市公司的客户隐私与数据安全(quan)管理(li)披露(lu)存在欠缺(que)，整体披(pi)露率不足30%，且近两年披露率没有显著提升。苏泊尔、石头科技、富佳股份(fen)在(zai)2024年(nian)ESG报告(gao)中披露，建立了信息安全(quan)管理体系，回应当(dang)前数据(ju)治理和用户(hu)隐私保护的社会关切。“披露(lu)与(yu)未披露相关信(xin)息的上市公司数量近(jin)两年来均较为稳定，导致外界(jie)难以全面评估企业在客户(hu)隐私和数据安全管理方面的实际(ji)表现。”黄乔龙说。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而当(dang)冲突降级的言论(lun)开始出现时，与地缘(yuan)政治相关(guan)的波动往往会迅速消(xiao)退。即使周五尾盘股市下(xia)跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无(wu)论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场(chang)继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望(wang)。

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1、從(cóng)消息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月(yue)18日至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)(rong)開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前(qian)媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理(li)部門(mén)將髮佈(bù)若(ruo)榦(gàn)重大金螎政筴(cè)(ce)。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预(yu)告对A股(gu)的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭(xi)。当前中东局势会压制全(quan)球市场风险偏好，全球风险资产价格短(duan)期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有(you)色金属等(deng)板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引(yin)发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板(ban)块；其中(zhong)油气与贵金(jin)属（黄(huang)金、白银等）或将(jiang)存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受(shou)到影响，叠加原(yuan)油价(jia)格飙(biao)涨，将(jiang)会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备(bei)较(jiao)好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制(zhi)要求披露且披露比例(li)高于其他板(ban)块；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板(ban)指数(shu)在收(shou)益率上表现较好。