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6月末上涨后A股处(chu)于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关(guan)税(shui)”谈判(pan)期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小(xiao)、恐对市场形(xing)成冲击，但流动(dong)性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波(bo)动加大(da)。可关(guan)注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估(gu)值修复机(ji)会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行(xing)進(jin)一(yi)步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重(zhong)要變(biàn)量(liang)。近期，國(guó)(guo)內(nèi)定(ding)價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的(de)預(yu)期(qi)。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建(jian)材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保(bao)上涨概率相对较高。

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