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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩱💞💋，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍇，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👅😻，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👝🎒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩰😡👅。

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但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)(shi)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)(e)分彆(biè)昰(shi)47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)(da)90%。數據(ju)推算，海外市場收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

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加籐(téng)勝(shèng)信強(qiáng)調(diào)了可預(yù)測(cè)的重要性(xing)，指(zhi)齣(chū)財(cái)務(wù)省(sheng)“明確(què)提到年度(du)計(jì)劃(huà)(hua)可能(neng)會(huì)(hui)在財政年度內(nèi)髮(fà)生變(biàn)化(hua)”，但他沒(méi)有具體(tǐ)評(píng)論(lùn)噹(dāng)前債(zhài)券髮行(xing)計劃會如(ru)何變化。

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资料显示，海天味(wei)业(ye)成立于2000年，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂(chang)”。目前，海天味业(ye)的(de)产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底料等十几大系列百(bai)余品种800多规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市(shi)。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🥑💟，食饮消费结构升级仍具潜力👝🍊😡。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息🥒🍒，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动👝🤬👿，才能结束以色列的军事行动🍈。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法🍑，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。