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3🤍、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🌽，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍆，港股较A股率先受益。截至2024Q4👗👜，A股投资者结构中散户占比66.7%💋🥥💖👝，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍌👝🍊😠，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🥥🍈，由于没有外汇管制💓🩰，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥦👠👿😻，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🩱🥦👢🍑，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🧄🍋🍅🥾，港股凭借低估值🩳👗🥬、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A👝🍏🎒、H上市的企业🍏🤬🥥🍅，外资机构持股占比越高🍈🩲👄🍆🌽，AH股溢价率越低（图表13）💘💯。典型如家电行业中🧄🍑🧡🍋，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💗🍄🥒🥒，AH股溢价率仅6%👚，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%😠💟👢😈。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥑🍏，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👅💋，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💕👙，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍒，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👛🍇，零部件集中度持续下滑🍑👠💓、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🧅，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💞。此次整车环节向中上游零部件的让利🤍😠💯💯，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💔，意味着积极信号，板块一度反弹🤬🩱🥔🤍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧄👅🥑，预计会逐步延续回暖态势👘👗💞。

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银行后市还有多少空间🥔🎒👜💟？首先，机构整体展望乐观。中信证券表示💞💗💛💌，宏观不确定性仍存🎒🍋👢🥦，在此背景下低波板块具有配置价值🌽🥑🍋💌，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特征🍈💕，相对价值显著。

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2、近些年来，大(da)学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年(nian)，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科(ke)女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其(qi)结果是，2002年(nian)男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半(ban)，到现在(zai)已经只剩40%。仅仅二十年(nian)的(de)时(shi)间，“男孩危机”已经变成不折不(bu)扣的现实(shi)。