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债市展望。当前中美关(guan)税对(dui)市(shi)场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面(mian)和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前(qian)判断，如果说5月债市震荡，那(na)么6月债市或(huo)有做多机会。

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方正证券指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可(ke)。从趋势上看(kan)，龙头创新药公(gong)司正在逐步进入扭亏为盈的(de)阶段，打破市场对于创新(xin)药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行🍎，商谈重心波动较小🤍💞。供应方面🩰🥭🥦，工厂装置运行稳定👢💟🍒，心连心检修推迟👜，市场供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主🌽，短期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整👄🎒；市场心态方面，市场利好有限，供需博弈🍆，业者对后市信心一般，随行就市为主。

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最后，毛利率(lv)方面，奕斯伟(wei)计算波动显著。2022年为(wei)25.9%，2023年骤(zhou)降至15.4%，2024年也仅微(wei)升(sheng)至(zhi)17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量(liang)” 抢占市场(chang)份额，叠(die)加(jia)宏观经(jing)济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组(zu)合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于(yu)低位。

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1、一键配(pei)置吃喝板块核心资产(chan)，重(zhong)点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食(shi)品ETF（515710）跟(gen)踪中证(zheng)细(xi)分食品(pin)饮料产(chan)业主题指数，约(yue)6成(cheng)仓位布局高端、次高(gao)端白酒(jiu)龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙(long)头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食(shi)品ETF联(lian)接基金(jin)（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块核心资产进行布局。

2、庫(kù)存耑(duān)，港口庫存、鋼(gāng)廠(chǎng)庫存有所纍(léi)庫。47箇(gè)港口進(jìn)(jin)口鐵(tiě)鑛(kuàng)庫存爲(wèi)14503.14萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比增加102.83萬噸，在港(gang)舩(chuán)舶數(shù)93條(tiáo)，環比下降(jiang)2條。 全國(guó)鋼廠進口鑛庫存環比增加108.5萬噸，增量主要(yao)集中在中大型鋼廠(chang)。