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然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税🩰🩱👛、额外承诺的开支削减🥔🥝👛，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成(cheng)长性(xing)。具体(ti)方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具(ju)、支持(chi)中(zhong)央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、上周(zhou)五，以色列对伊朗的军事打击及(ji)其引发的报复性导弹袭击(ji)令全球市场承压。美(mei)股三(san)大股指全线下跌，标普500指数收跌1.1%，投资者纷纷转(zhuan)向避险资产，如美元和债券。这一事件为本已充满不确定性的市场增添了(le)新的(de)变数。