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有创(chuang)新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略(lve)会(hui)，他(ta)观察(cha)到，调研机构(gou)中确实(shi)有一(yi)些是关注TMT行业的基金经(jing)理，他们(men)主要关(guan)注及询问财务数据，而有(you)医药背景(jing)的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭(zao)遇“三连问”——“能出(chu)海吗？价格多少？市场规(gui)模多大？”其(qi)表示，有时候甚至(zhi)最后一个问题，提问者自己就会给出答案(an)。

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資本市場(chǎng)的(de)亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得益于中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企盈利能力的增強(qiáng)——中國(guo)創新藥企正在打破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的刻闆(bǎn)印象，步(bu)入商業(yè)糢(mó)式驗(yàn)證(zheng)的新堦(jiē)段。

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吃喝板块(kuai)近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的(de)重要性显(xian)著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的时(shi)刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近(jin)十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对行(xing)业的中长期配置偏(pian)好(hao)或逐步提升。

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不过，复盘2020年(nian)初美伊冲突(tu)及2023年10月巴以(yi)冲(chong)突(tu)这两轮与本轮可比的地缘(yuan)危(wei)机，可以看(kan)到(dao)其对市场的(de)影响(xiang)多为(wei)短期事(shi)件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科(ke)技(ji)成长板块均非(fei)调整最(zui)剧烈的方(fang)向，反而由于有独立产业趋(qu)势的(de)支撑而表现出较强(qiang)的(de)韧性(xing)。

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