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今年以来，个股涨幅(fu)中位数(shu)达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人(ren)投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥥👜👙🌽，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💌🥥🥦，有机会见到资金进一步回流。今年以来🤍👜😈🥑，各领域上市企业业绩表现出色🧅，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月👙🩱，其中首期建设产能为20万片/月🥦👞💗，首期投资预计不超过5亿元🥻🥻👢👿🩲。

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展望(wang)7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创(chuang)新和扩内需政策(ce)驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新(xin)技术制造(zao)业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的(de)关注度将会(hui)提升(sheng)，我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶(jie)段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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1、南方区域电力市场是我国首个连续运行的区域电力市场，交易范围覆盖广东、广西🥦、云南👞、贵州👚💌🍓👞、海南五省区💟🍑🍍🍅，注册主体数量超过22万个，包括煤电🍋🥔👄🍒、核电🎒😻👗、气电、新能源、水电等各类发电电源和售电公司、电力用户等主体👚🍊；南方区域电力市场是全球规模最大的统一出清电力现货市场，日交易电量规模达38亿千瓦时💘，超过英国💟🥿、法国、德国用电量规模总和🤍💝。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🩱🧅，包括互联网🍌、人工智能、创新药🩰🧡、智能驾驶、具身智能等👙；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍏🥥、黄金首饰🎒🍎🍉、国潮品牌等💟；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥿🥑；四是事件驱动型的投资机会🩳，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💛，有望被南下资金逐步挖掘😡🩱，建议适度进行逆向布局。