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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国(guo)债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及(ji)预期(qi)

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2025年4月，新修订的《农(nong)村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系列(lie)务实举措，助力(li)广大农(nong)村基层干部(bu)在廉洁履职的同时放(fang)开手脚、轻装上(shang)阵。

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“以斗争求安(an)全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡；以(yi)斗争谋发展则发展(zhan)兴，以软弱退让谋发(fa)展则发展衰。”***总书记的话掷(zhi)地有声，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾(dun)问题、风险挑战去的。”

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1、3、观(guan)点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影(ying)响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸(mao)易格局转变(bian)，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺(wang)格局(ju)，成为高铜价延(yan)续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给(gei)矿端(duan)超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下(xia)半(ban)年也要关(guan)注三个方面(mian)，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓(cang)风(feng)险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年(nian)要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续(xu)高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位(wei)的表(biao)现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者(zhe)需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

2、3月11日(ri)，致尚科(ke)技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让(rang)给河南泓淇(qi)光电子产业基金（简称(cheng)“泓(hong)淇光(guang)电基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日签署框架(jia)协议，并于2025年3月(yue)11日通过董事会审议。