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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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展望后市，汇率(lv)对(dui)我国货币政策(ce)的制约明显减弱(ruo)，国内(nei)政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空(kong)间打(da)开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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6月中(zhong)國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)(fang)城日(ri)均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)(chou)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售(shou)額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比上行，但(dan)增幅有(you)所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣(yi)機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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