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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅😻。从基本面的角度来看💔🥑🍈👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍🩱🥿🍈、消费🧄🧡👛👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🩱💕👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🍌🩳💌🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋。上半年🩰🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄💘🧡🧅🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔💕👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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过去今年7月政治局召(zhao)开后对经济(ji)的定(ding)调对(dui)于后续(xu)的市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下(xia)半年的预期目(mu)前有所削弱(ruo)，7月政(zheng)治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期(qi)值得关注。

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