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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较(jiao)港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松(song)区间，分(fen)别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央(yang)行(xing)2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松(song)首(shou)套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工(gong)作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初(chu)内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进(jin)入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒(heng)生(sheng)指数20%，AH溢(yi)价指(zhi)数从115升至128。当前来(lai)看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松(song)加码，今(jin)年(nian)以来(lai)货币政策节奏上呈(cheng)现“小(xiao)步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度(du)。

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